郭襄、张三丰、陆英杰走马上任福州，而福州却是一个物华天宝、钟灵毓秀的地方。而福州的东海上便是夷州倭国，此时的倭国也是战乱时代，各个家族军团混战。福州东海岸的渔村与倭国颇有交易，而在倭国战败的军团，乘上船逃亡福州来到渔村便抢杀一番。
张三丰上任后，巡查完合肥布阵，便有军士来报，有倭国人在渔村抢夺，杀害百姓。郭襄听后大怒道：“这倭国人好大胆子，三丰快快点齐人马，咱们把这群倭国人给端了，给乡亲们报仇！”，张三丰点头称是，询问好对方人数位置后，便前往军营中挑选人马。
张三丰在准备科考时，在国子监中阅览不少武学典籍，其中便有记载大唐时期，中土柔术与唐手传入倭国，创立柔道与空手道武学，阴阳派引入后创立忍者，苗刀改良成了武士刀。张三丰在营中挑选出五十名刀斧手，便一同骑马赶往福州东海渔村。
来到村外，只见倭国人在每条路上安插岗哨，又用栅栏挡在进村的路上，张三丰等人刚村外，一群倭国人便带着武器上前，这时一名首领叽哩哇啦说了一堆，渔村中一名汉人翻译道：“我是首领，御田尾一郎，如今占领这个渔村成为领地，你们再靠近，将视为国战！”
张三丰大笑道：“你们这群倭寇，抢我土地伤我大宋子民，竟然说是国战，你们配吗？”，那村民翻译后，御田尾一郎大怒：八嘎八嘎说了几声，又叽里咕噜说了一堆。村民翻译道：“竟然说我们是倭寇，你们太可恶了，带人出来！”，这时一群大宋百姓被捆绑拖出，御田尾一郎拔出武士刀，又说了几句。村民热泪跪下道：“大人救救我们，他说你们再靠近，便要杀光这里的渔民！”
郭襄大怒，可是对方人质在手，不敢轻举妄动，张三丰只得答道：“我给你们三日考虑，若是不放我大宋子民，我便带大军围剿尔等倭寇！”，村民只是翻译道：“他们走了，给你们三日时间撤离这里。”，而张三丰说完后便带军离去。
营中带来的刀斧手纷纷不满，誓要斩杀这群倭国人，张三丰把人带入一山坳，下马道：“他们用同胞威胁，咱们不能轻举妄动。”，郭襄这时补充道：“三丰，咱们是今晚劫营？”，张三丰点头道：“是的襄爷，为今之计便是咱们先救下百姓，这样才能放手一搏。”，众刀斧手见张三丰如此年纪，便如此沉稳心中佩服加了三分。
众人埋锅做饭，张三丰挑选四人脚力极好之人，众兵士见张三丰轻功了得，拳、掌、爪法十分刚猛，不由得高赞道：“不愧是文武状元，如今统领福州，便是我们的大幸！”，而此时的郭襄与张三丰九阳内力雄厚，已经冲击督脉玄关。耳聪目明，能便方圆一丈内细微之声。这时察觉不远处树上有动静，察觉有一双眼睛盯着。
郭襄身法极快，倚天剑刚出，一道银光落下，两棵树拦腰砍断，众人高呼神兵天降，而每一树上跃下一人，两人同时扔出飞镖攻向郭襄，破空之声传来，郭襄却是一剑横扫，飞镖皆被打落。两人往回逃时，张三丰已经使出梯云纵的轻功，堵住两人去路。只见两人全身黑装，只露出一双眼睛，张三丰说道：“原来是倭国忍者！”，郭襄与陆英杰也围了上来，两人往地上一扔烟雾弹，白烟过后两人又消失不见。
众人大惊这大变活人之法，而张三丰却道：“这时阴阳师的烟遁术，他们还在这里，仔细观察！”