就在西南联络站人心惶惶的时候，李汉魂他们决想不到，龙二他们已经悄悄地从丽江渡过伊洛瓦底江，进入缅甸。
但是，龙二他们很不走运，在伊洛瓦底江下流，他们遇到了美军。虽然他们拼命的挣脱，但是在美国的重型机关枪的火力垂直打击下，很快全军覆没。龙二受了重伤漂在水面，醒过来已经是第二天中午，他被冲到了下游的岸边。
一个出来洗衣服的缅甸人发现了他，但是看见他穿着破烂的衣服，以为他是遭遇不测的缅甸人。那个缅甸人把他背回去，养伤，就这样过了十几天，龙二慢慢的恢复了。这天，龙二问缅甸人如何才能走到日本，缅甸人摇了摇头：“现在这里全都是美国人，如果你想回日本，他们会把你抓起来。”
龙二只能暂时住下，隐姓埋名。而西南联络站这边，十几天都无功而返的特别行动处和警备处让李丛粤确实很没面子，他没办法面对许万清，只能拿濮继修发泄，濮继修被骂的狗血喷头，狼狈不堪的从李丛粤的办公室走了出来。
濮继修尴尬的看着在门外准备进去汇报的李汉魂：“朗兄，算了吧，站长正在气头上，现在进去就是自讨苦吃。”，李汉魂看着这个蠢货，心里面暗暗的笑了：“没事的，放心吧，濮兄。”说完走了进去。
原来李汉魂收到了丽江特别行动处的消息：龙二一伙人进入了缅甸，遇到了那里的美军，经过激战全军覆没。但是他们谁也不知道，龙二隐姓埋名的活了下来。许万清对于这件事情表示很满意，称要好好的感谢美国人，然后收队回去了。
李丛粤看见许万清离开了，顿时松了口气：“从此以后，我们西南联络站终于太平无事了……”，李汉魂则默默地想着，看起来想争取日本人的希望破灭了。他回到寓所，把这件事情报告给上级，上级的指示是：军统现在的全部注意力肯定会放在一号身上，。
李汉魂这边紧锣密鼓的准备，李丛粤那边也没有闲着。战场上，桂军节节败退，“小诸葛”白崇禧被四野打的狼狈不堪，所以军统决定一定要给共产党一点厉害尝尝。
李丛粤秘密安排了十名特工，乔装打扮，统一由濮继修率领，混入开会当天的人群，。上级命令李汉魂传递假情报，误导敌人。
李汉魂把一号首长的开会具体时间，地点进行了更改，把他们引进了早安排好的埋伏。李丛粤他们并不知情，仍然井井有条安排着暗杀计划。
司徒嫣今天心情不错，她发现李汉魂最近越来越关心她，其实李汉魂是为了能收买司徒嫣进而更容易掌握电报室。但是司徒嫣单纯的认为，李汉魂这就是喜欢她。所以司徒嫣今天特意美美的化了个妆，准备出门。
但是司徒嫣出了门，走在街上，忽然好像看到了一个人的影子，转瞬即逝。她以为自己看花眼了。那个人就是已经彻底痊愈的龙二，其实龙二也在寻找机会暗杀西南联络站的人，尤其是李丛粤他们。
今天，龙二在街上漫无目的的寻找目标，偏偏看见了一个人兴高采烈的走着司徒嫣。龙二其实并不知道她是不是西南联络站的人，但是看见她穿着国民党的制服，又是军官，第一感觉就是杀之而后快。
于是龙二悄悄地跟着司徒嫣，终于，到了一个僻静的地方，司徒嫣再往前走，穿过小树林就是西南联络站的大门。突然，司徒嫣感觉有人跟着自己的脚步，她慢慢的把手放到了腰间的枪套上。但是她还是慢了一步：龙二走到她后面，把她放到腰间的手猛地拧到后面，司徒嫣吃痛，一下子被控制住，皱着眉头，痛苦的撇嘴。
龙二慢慢的把她的枪拔出来，然后把里面的子弹清空。司徒嫣彻底放弃了反抗。龙二顺势猛踢司徒嫣的膝盖，司徒嫣立刻跪下了。她回过头，惶恐不安的看着龙二。龙二看着她胸口的呼之欲出，猛地把她胳膊拧到后面。
司徒嫣的胳膊在背后折成诡异的角度，然后软绵绵的耷拉下来。司徒嫣知道自己的胳膊断了，于是不顾一切的站起来想跑出去。但是龙二又一次抓住她另一条胳膊，拧断。司徒嫣痛的不停的发抖。龙二毫不怜香惜玉，把匕首拔出来，狠狠地插在司徒嫣的膝盖上。
司徒嫣痛的面无血色，惨叫起来。接着龙二又把另一条腿的膝盖削下来，然后挑断司徒嫣的手筋和脚筋。接着，嗜血成性的龙二把司徒嫣的牙齿一颗一颗拔下来。司徒嫣痛的死去活来。然后龙二慢慢的把司徒嫣的舌头拽出来，司徒嫣使劲儿的摇头，拼命的皱着眉头，但是龙二一刀就割下她的舌头。
然后龙二残忍的把她所有的手指甲，脚指甲都拔出来。最后把司徒嫣戴着戒指的手指头切下来，司徒嫣此时已经疼的失去自知觉，龙二又割了她的鼻子，耳朵，然后居然把她的人皮整张剥下来离开她的肉体。司徒嫣发出最后的惨叫，死。
龙二看着惨死的女军官，很满意自己的杰作，当年在日本特高课，他就是令人发指的杀人魔王，现在更是杀人不眨眼。他把司徒嫣的尸体双手绑起来吊在一棵树上。然后把那人皮用匕首钉在树干上。
李丛粤很快收到了濮继修的具体方案：一号首长来开会的当天，安排化妆成记者的特工接近一号行刺，其目地不是为了刺杀一号，而是假装行刺造成混乱，然后趁乱让其他在暗处的特工饲机行动。李丛粤自以为万无一失，却不知道，他们准备去行刺的目的地根本就是一个早就设好的圈套。
李汉魂发现今天司徒嫣没有来电报室，以为她有什么事情，所以并没有想那么多，反正电报室还有其他人。而龙二则顺藤摸瓜，找到了西南联络站的位置。他看见戒备森严的西南联络站，知道硬拼不是办法，只能智取。
龙二回到了住所周密策划，几周前，他就秘密的潜入境内，打算在大西南，在昆明城惊天动地的干件大事。李丛粤从办公室出来，乘轿车直奔自己的寓所，因为自己的夫人正在家等着。他决想不到开车的司机就是龙二，李丛粤的司机被龙二要挟，被迫无奈说出了李丛粤的家。
龙二默默地开着车，李丛粤满脑子都是那个周密计划，根本没发现开车的人是不是龙二。到了寓所，汽车停下来，李丛粤刚下车，龙二猛的掏出枪，对准李丛粤连开三枪，李丛粤命大，没有打中要害，跌跌撞撞跑了出去。龙二又开了两枪没有打中。
李丛粤跌跌撞撞跑回了西南联络站，宪兵看见他浑身上下全都是伤，赶紧搀扶起来。李丛粤上气不接下气的喊：“快！快！叫人，有刺客，共产党的刺客！”，不一会儿，门外就集结了大批人马。李汉魂听到李丛粤遇刺，心里面也大吃一惊。
李汉魂断定肯定不是上级提前动手，因为他并没有接到通知。所以他凭直觉隐约感觉这件事情非同寻常。他带上枪，匆匆忙忙跑了出来。本来，李丛粤准备让濮继修带队，可是濮继修实在怕了，所以李丛粤无奈，只能让李汉魂全权负责。
李汉魂带人赶到行刺现场，看见地上仍然有未干的血迹，还有一颗未熄灭的烟蒂。他把烟蒂捡起来，就是普通的大前门。他顿时大惑不解，从烟蒂上可以判断，此人并不是什么有权势的人，也不可能是日本人。他在想，会不会是有人雇佣杀手。
就在此时，李汉魂收到了消息：有人在离西南联络站不远的树林发现了司徒嫣尸体，凶手极残忍，把司徒嫣剥皮抽筋，然后挂在树上，发现尸体的时候，已经被风干。李汉魂心里面一阵一阵的恶寒：看样子确实是他！
李汉魂立刻成立专案组，由他任组长，特别行动处的副处长许伊伊少校任副组长，李丛粤任总负责人。而濮继修因为实在精神压力太大，得了抑郁症，现在目前只能暂时在昆明的医院养病。李汉魂分析了目前龙二可能的藏身之处：他的人应该大部被美国人歼灭在伊洛瓦底江，那么也就是说，目前只有龙二一个人。
李汉魂命令全城不戒严，但是要展开秘密的拉网式排查。李丛粤根据龙二的相貌画了张图，然后秘密派人挨家挨户问。终于，一位巡警说前几天在西大街看见一个行色匆匆的，军官打扮的人，从那边经过，然后出了昆明。
李丛粤气急败坏：“又让他跑了！”，李汉魂安慰着李丛粤：“别着急，他总会回来的。”，李汉魂这样说的判断依据就在于：龙二的性格，他肯定不会单纯想刺杀李丛粤，因为他们彼此之间可能并没有私仇，那么就只有一种可能：他想干掉军统局西南联络站所有的人。