明朝万历年间，丰臣秀吉在统一日本后，对中土蠢蠢欲动。秀吉曾经的传奇军师黑田官兵卫，晚年受到其猜疑和冷落，为重新获得秀吉的信任，他策划了一系列间谍活动，企图攻下中土海岸重镇——惠南城。而祝还真在其金庸门战友明谛和六扇门捕快云歌的协助下，粉碎了黑田的一系列阴谋。
